把手 期货中钢债务重组方案获批 地方国企债转股或将跟进

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大牛时代网 记者 李紫宸董瑞强9月27日晚间,A股上市公司中钢国际发布最新公告称,中钢国际收到控股股东中国中钢集团公司(以下简称把手 期货“中钢集团”)把手 期货的通知,在国家政府部门的指导、支持下,在各相关方的共同努力下,中钢集团债务重组方案正式获得批准。

公告还称,中钢集团将以债务重组为契机,进一步加快供给侧结构性改革,着力发展四大优势产业,努力打造成为为冶金工业和相关产业提供资源、科技、工程、装备集成服务的国际化企业集团。中钢集团债务重组方案的实施,将对改善公司融资环境、提升公司业务承接能力和订单执行能力产生积极作用。

值得注意的是,此次公告中,并未就债务重组方案的具体内容进行披露,此前传言已久的债转股是否在方案之内,还未能得到最终的确认。不过,根据业内人士向大牛时代报分析,如果传言为真,中钢债转股会成为“示范”,其他早已爆发债务危机的地方国企或将陆续“跟进”。

两年后获批

债务重组方案获批,离中钢爆出债务危机已有两年之久。截至2014年12月底,中钢集团及所属72家子公司的债务总额逾1000多亿元,其中金融机构债务近750亿元,牵涉境内外80多家银行,还有一些信托、金融租赁公司。

彼时,为解决中钢集团的债务危机问题,在银监会、国资委等部门协调下,由中国银行牵头成立了债委会,与中钢集团方面共同协商制定债务重组方案。此后,根据媒体的报道,涉事各方反复博弈,终于在2016年初敲定以债转股为主的处置方案。

在媒体披露的中钢集团债转股方案中指出,经德勤审计后,金融机构的债务规模在600亿元左右,其中留债规模近300亿元,转股规模近300亿元。

央企中钢的巨额债务把手 期货也由此引发了外界的好奇,负债规模何以如此之大并最终引发危机?一位业内人士向大牛时代报表示:“中钢过去多年的盲目扩张,最终令自身不堪重负。这种扩张包括了两个方面,一是业务的扩张,从矿业和钢材贸易,到后来的多元化发展,占线拉得太长。二是海外的大手笔投资,例如购买海外矿山,但后续配套跟不上,最终未能取得预期效益。当然,企业内部管理方面,恐怕也存在不小的问题。”

示范效应

今年上半年,因为钢铁国有企业陆续爆出债务危机,围绕着能否进行债转股引发了市场的激烈讨论。目前,除了中钢之外,被传闻“破产”的东北特钢,以及同样巨债压身的渤海钢铁,都面临着能否进行债转股的疑问。

不久之前,一份关于渤海钢铁的债务重组方案在业内流传,根据这份方案,可能涉及600亿元的债转股规模。

东北特钢的债务解决方案也在紧锣密鼓的推进中。根据大牛时代报昨日从知情人士处获悉,针对债务问题,辽宁省委省政府和东北特钢成立了东北特钢集团的脱困领导小组,全面推进债务违约问题的解决,辽宁省常务副省长任小组组长,小组成立之后,先后与中国人民银行、银监会进行沟通,就债务重组征求意见,并争取支持,辽宁省国资委与东北特钢集团聘请了专业律师机构,研究制定以保障债权人利益为前提的债务重组方案,已获得了辽宁省委常委会的审议通过。

知情人士告诉大牛时代报,东北特钢集团成立了债务重组的领导委员会,与国家发改委、工信部、人行等部门进行了沟通,争取债务重组的政策支持,债务重组委员会多次组织召开债权人、银行通报会,通报债券重组的基本方案,与债权银行协商沟通,争取债权人的认可和支持,达成共识。

不过,东北特钢债务重组方案中是否包含债转股也未知。一位不愿具名的行业观察人士告诉大牛时代报,眼下,中钢债转股如果确在批复的方案中,那么很可能会行起“后来者”的跟进。

“中钢是央企债转股的首例,示范性和参考意义大。”这位业内人士向大牛时代报分析说:“尽管理论上讲,作为地方国企的东北特钢,债转股困难性比较大,但我认为最终会通过。毕竟,对于债权人来说,更坏的情况是破产。”

“当然,在转股的条件上,比如比例、数量和价格等方面,需要双方的谈判,各家应该都不一样。”这位观察人士表示,“慢慢博弈吧,最后我觉得都会通过。”